Особливості поєднання агресивного портфеля
Для підвищення ефективності вкладень та зниження своїх ризиків можливі наступні поєднання:
1. Агресивний і консервативний портфель. У цьому випадку крім ризикових цінних паперів в інвестиційний портфель включаються активи більш надійних компаній і з більш тривалим терміном інвестування. Так забезпечується середній обсяг прибутковості, але менший рівень ризику. Зі свого боку надійність забезпечують консервативні цінні папери, а прибутковість – агресивні.
2. Агресивний і прибутковий портфель. Таке поєднання дозволяє знизити ризики втрати капіталу на біржі в результаті падіння курсової ціни або відсутності дивідендних виплат. У цьому випадку одна частина активів приносить максимальний прибуток, а друга – зростання капітальної ціни. При цьому у такого типу суміщення є два основних підтипи:
– портфель подвійного призначення. У нього включаються активи, які принесуть інвестору максимальний прибуток при загальному зростанні обсягів інвестицій. Одні акції будуть забезпечувати приріст капіталу, а другі – прибутковість;
– збалансований портфель. Його особливість – максимальний баланс не тільки прибутку інвестора, а й потенційного ризику. В такому портфелі, як правило, виявляються “агресивні” активи з швидкозростаючою курсової ціною і високоприбуткові (але при цьому менш ризикові) акції. Пропорції інвестицій в ту чи іншу частину активів можуть відрізнятися. Тут інвестор самостійно приймає рішення на основі кон’юнктури ринку.
Related posts:
- Оптимальний портфель Оптимальний портфель – набір активів, що дозволяють інвестору домогтися тих фінансових цілей, які він переслідує. Оптимальний портфель – суб’єктивне поняття: той набір, який буде підходити одному інвестору, для іншого виявиться непридатним. Склад активів залежить від допустимого рівня ризику та інвестиційної стратегії. Теорія Гаррі Марковіца Теорія формування інвестиційного портфеля, запропонована Нобелівським лауреатом з економіки Гаррі Марковіцем, […]...
- Принципи формування портфеля акцій Для того щоб портфель правильно та приносив прибуток його власнику необхідно дотримуватися кількох основних принципів: Портфель акцій повинен бути складений гранично просто. Не слід застосовувати хитромудрі схеми для отримання прибутку. Спостерігається зростання на ринку активів – отже, зростає і прибуток; Портфель акцій повинен бути ліквідним, тобто акції з портфеля можна купити і продати в будь-який […]...
- Надлишкова прибутковість ринкового портфеля Надлишкова прибутковість ринкового портфеля – це перевищення прибутковості інвестиційного портфеля над деякою нормою прибутковості безризикового ринкового еквівалента. Основні методи, що застосовуються для оцінки прибутковості ринкового портфеля Існує кілька основних методів для вирішення задач по оцінці ефективності вкладення капіталу в цінні папери: Модель стандартного або ефективного портфеля САРМ, що характеризує залежність між ринковим ризиком і необхідної […]...
- Диверсифікація портфеля: визначення Диверсифікація портфеля – це коли Ви розкладає його по багатьом країнам, галузям та цінних паперів. Проводиться зазвичай з метою мінімізації ризику, коли немає ні кризи економіки, ні істотного зростання окремих цінних паперів. Причиною суттєвої диверсифікації портфеля може бути падіння ринку до мінімумів. Якщо немає потреби в коротких позиціях і розуміння, яка акція вистрілить і злетить […]...
- Завдання інвестиційного портфеля Одним з найпоширеніших видів інвестиційної діяльності є фінансове або портфельне інвестування. Таке інвестування вимагає допомоги кваліфікованих гравців фінансового ринку або глибоких знань і навичок в цій сфері у самого інвестора. Цей сегмент дуже нестабільний і необхідно вміти блискавично орієнтуватися в його течіях. Подібний вид вкладень має свою специфіку, без розуміння якої, дуже важко займатися інвестиційним […]...
- Принципи формування портфеля інвестицій Портфельне інвестування має певну специфіку, яка має на увазі дотримання певних правил, а також здатність швидко реагувати на зміну ситуації в фінансовому середовищі. Тільки знаючи основні принципи формування портфеля інвестицій, можливо спочатку правильно структурувати весь комплекс цінних паперів, а також розробити стратегію управління ним, щоб в кінцевому підсумку проект працював за заданим планом. Особливості формування […]...
- Що таке інвестиційний портфель: визначення Визначення поняття Збереженням і примноженням капіталів вкладників займаються інвестиційні компанії, які формують і ведуть так званий інвестиційний портфель. Таким чином, інвестиційний портфель – це комплект активів, що мають певну цінність. Зазвичай це акції, облігації, золото, валюта, нерухомість. У вузькому понятті інвестиційний портфель – це сукупність цінних паперів різного терміну дії і різної ліквідності та інших […]...
- Портфель інвестицій Портфель інвестицій – це сукупність вкладень в цінні папери інвестора, яким може виступати як фізична, так юридична особа. Цінні папери у складі інвестиційного портфеля підбираються з різним терміном дії, різних фінансових інструментів і з різними рівнями ризику і прибутковості для мети диверсифікації ризиків. Метою будь-яких інвестицій є отримання доходу. Портфель інвестицій передбачає пасивне володіння деякими […]...
- Де можна отримати прибуток, що перевищує інфляцію? Як вже говорилося вище, прибуток, що перевищує інфляційні втрати, можна отримати тільки на ринках активів з нефіксованим доходом. Серед величезного числа цих активів можна виділити їх основні види, легко доступні “пересічному” приватному інвесторові. Акції – купуючи акції, інвестор стає співвласником підприємства, яке являє собою сукупність реальних активів і систему, що дозволяє отримувати прибуток з цих […]...
- Пасивний траст: види операцій, плюси і мінуси При пасивному трасті здійснюються такі операції: 1. Для приватних осіб: – управління власністю (майном) померлого в інтересах успадковують майно сторін; – управління активами клієнтів, які не здатні в якийсь період здійснювати такі функції (наприклад, осіб до 18 років, вдів і так далі); – управління коштами для отримання доходу. Мета досягається за рахунок вкладення активів в […]...
- Довгострокові активи: визначення Однією з найбільш головних завдань підприємства є складання звітності, обліку майна і правильне відображення активів на балансі підприємства. Складання балансу передбачає роботу по класифікації довгострокових і короткострокових активів, а також їх подання до порядку ліквідності. Якщо в балансі підсумовуються деякі види активів і пасивів, то організація повинна відображати активи і зобов’язання, погашення яких призначено на […]...
- Необоротні активи Необоротні активи – це активи, термін використання (погашення) яких становить більше одного року. Загальна сума активів підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Відповідно, необоротні активи – один з двох розділів Активу бухгалтерського балансу. Склад необоротних активів До позаоборотних активів відносяться: Нематеріальні активи; результати досліджень і розробок; основні засоби; дохідні вкладення в матеріальні цінності; фінансові […]...
- Портфель акцій Вкладення фінансів в портфель акцій – це можливість отримати максимальний прибуток від зростання ціни акцій цілої низки компаній. Купівля акцій кількох компаній дозволяє звести до мінімуму ризики і отримати відчутний прибуток. У той час коли ціна одних акцій зменшується, ціна інших може збільшуватися. За підсумками збитки компенсуються отриманим прибутком, і власник акцій отримує свій дохід. […]...
- Іммобілізований капітал У разі зміни форми власності фірми, змінюється структура капіталу. У разі переходу фірми від акціонерного товариства до приватного підприємства – її капітал мобілізують. Він перестає швидко обертатися і приносити стабільний прибуток, яка раніше пропорційно поділялася серед акціонерів. У випадку з переходом капіталу з акціонерної власності в приватну, пропорційність його перерозподілу обумовлена часткою акціонера в загальному […]...
- Очікуваний майбутній дохід Очікуваний майбутній дохід – інформація по прибутку, обчислена на підставі прогнозних даних. Це показник, розрахунок якого проводиться в кілька етапів: – ціна активу множиться на безризикову ставку (середню по ринку). Зокрема, це може бути ставка прибутковості за державними борговими активами (облігаціями); – з параметра історичної прибутковості довгострокового держзобов’язання віднімається історичний параметр прибутковості середньої по ринку […]...
- Розрахунок коефіцієнтів капіталізації На сьогодні є кілька методик розрахунку коефіцієнта капіталізації. Даний параметр можна розрахувати для загального доходу підприємства, що включає в себе чисту або балансовий прибуток. Розрахунок може бути проведений і з обліку грошового потоку, що складається з певного виду прибутку і амортизації. Багато що залежить від того, в яких величинах оцінюється компанія. Балансовий і чистий прибуток […]...
- Довгострокові активи на балансі Довгострокові активи на відміну від оборотних активів підтримують операційний цикл але при цьому вони не є його частиною. Прибуток від довгострокових активів отримують більш тривалий період ніж від оборотних активів. Довгострокові активи піддаються аналізу собівартості оцінці ліквідності. Довгострокові активи також відрізняються за способом придбання: отримані безкоштовно, куплені, поміняні на інші активи. Від виду придбання залежить […]...
- Які цінні папери приносять дохід До цінних паперів, що приносить прибуток, відносяться акції (приносять дивіденди), боргові цінні папери (приносять відсотки або дисконт). У поняття основних боргових паперів входять: Облігації, Векселі, Банківські сертифікати, Інвестиційні паї. Фактор ризику Але яким би видом цінних паперів ви не володіли, завжди існує фактор ризику вкладу і, що залежить від нього, прибутковість. В цьому аспекті цінні […]...
- Рентабельність довгострокових активів Рентабельність, це показник роботи підприємства за якийсь період часу, коли оцінюється ефективність використання ресурсів підприємства, для отримання доходу. Необхідно розуміти, що це відносний критерій роботи компанії або підприємства. Показники рентабельності досліджуються за розрахунком прибутку, враховуючи результат господарської діяльності і чистий прибуток. Рентабельністю активів називають відношення суми прибутку до середньорічної ціни активів організації. За допомогою показників […]...
- Показники рентабельності і прибутковості банку У такій справі, як аналіз прибутковості активів банку, головними показниками ефективності банківської діяльності традиційно є показники прибутковості, рентабельності (прибутковості). Оцінка прибутковості активів банку здійснюється через показники: Процентної чистої маржі; операційної маржі. Відсоткова чиста маржа обчислюється за формулою: ЧПМ = (Дп – Рп) / Ад ЧПМ – процентна чиста маржа Дп – доходи процентні за період; […]...
- Оцінка вартості та дохідності акцій Номінальна вартість і вартість цінних паперів Кожна акція має свою номінальною вартістю і ринковою ціною. Номінальна вартість акції являє собою грошову суму, яка позначена безпосередньо на самій акції. Ця сума відображає частку статутного фонду акціонерного товариства, яка припадає на одну акцію. По суті, номінальна вартість акції – частка статутного капіталу акціонерного товариства, і пропорційно цієї […]...
- Агресивний інвестор: визначення Стратегія “Агресивний інвестор”: визначення поняття, основні відомості Агресивні інвестори – люди, що володіють “залізними” нервами. Їм заздрять багато колег по професії, їх обожнюють і побоюються одночасно. Таким інвесторам начхати на надійність инвестиций. Цей пункт вони, як правило, залишають без уваги. А цікавить їх тільки вигода – прибуток, яку потрібно вичавити по-максимуму. І, зрозуміло, цим визначенням […]...
- Облігаційний капітал: особливості формування, завдання В останні роки саме випуск облігацій зайняв лідируючі позиції серед інструментів, що дозволяють залучити необхідні кошти на розвиток компанії. Крім цього, за допомогою випуску боргових паперів розвивається не тільки конкретне підприємство, а й вся економіка в цілому. Єдине, що для досягнення цілей варто врахувати ряд факторів створення облігаційного капіталу і роботи ринку боргових паперів в […]...
- Плюси і мінуси інвестицій в бізнес Інвестиції в бізнес – це завжди ризик. Не виключенням є і вкладення капіталу в підприємницьку діяльність. Тут також є свої позитивні і негативні риси. Переваги інвестицій в бізнес: – можливість участі в житті компанії і прийняття рішень. У деяких випадках інвестор отримує повний доступ до управління компанією. При правильному керівництві збільшується прибуток бізнесу, а, отже, […]...
- Класифікація довгострокових інвестицій Довгострокові вкладення ресурсів в компанії або проекти (програми) є неодмінним атрибутом сучасних економічних взаємозв’язків. Саме в ході довгострокових фінансових інвестицій оновлюється виробництво і можливо загальний економічний розвиток. Що включається в інвестиції До інвестицій в довгострокові активи відносять: Фінанси у вигляді готівки або банківських грошових вкладів, цінних паперів); Майно (рухоме, нерухоме), обладнання або механізми; Право користування […]...
- Що таке диверсифікація інвестицій: визначення Всі приблизно уявляють, що таке інвестиції – це вкладення грошових коштів (обладнання) в діяльність підприємства для подальшої роботи або розширення діяльності. Що ж таке диверсифікація інвестицій? Саме слово диверсифікація несе в собі два значення: розширювати і різноманітити. Відповідно, слово означає наступне: розширення переліку продукції, зміна (переорієнтація) шляхів збуту, випуск нових видів товарів. Все це має […]...
- Реалізований приріст ринкової вартості капіталу Реалізований приріст ринкової вартості капіталу – це збільшення вартості активів, яка визначається, як різниця поточної вартості активів і їх ціни в момент придбання. Податок на збільшення ринкової вартості капіталу Збільшення стоімсті (ринкової) капіталу, виключаючи приріст, який був отриманий підприємством / організацією в процесі основної комерційної діяльності, в більшості сучасних держав оподатковується на приріст вартості активів. […]...
- Оборот активів: коротко Оборот активів вказує на ефективність їх використання. Основні засоби і нематеріальні активи обертаються повільніше, пов’язано це зі складністю їх реалізації, особливо, якщо вони забезпечують виробничий процес. Нематеріальні активи дуже рідко перепродуються і оновлюються. Пов’язано це з кризою інновацій, який торкнувся більшу частину виробничих галузей. В результаті нього, однією зі статей економії коштів підприємства, стала стаття […]...
- Як розрахувати коефіцієнт рентабельності активів за формулою Рентабильністю називають цілу систему показників, які говорять про ефективність діяльності компанії або підприємства. Однією з декількох її складових вважається коефіцієнт рентабельності активів. Його позначення – ROA – абревіатура від англійського return on assets. Даний коефіцієнт показує, наскільки значна віддача від фінансового ресурсу, вкладеного в майно підприємства або організації, наскільки високий прибуток дає кожна копійка, інвестована […]...
- Коефіцієнт ліквідності: види і особливості розрахунку Як уже згадувалося, ліквідність і здатність виплачувати борги підприємством оцінюється при використанні декількох коефіцієнтів. Для кожного є свої методичні особливості: 1. Коефіцієнт поточної ліквідності. Часто зустрічаються інші формулювання цього коефіцієнта – “загальної ліквідності”, “покриття” і так далі. Даний параметр – це відношення поточних (оборотних) коштів структури (компанії) до її короткостроковими боргами. Обчислення здійснюється за формулою: […]...
- Частка в активах Частка в активах має на увазі приналежність певної частини активів компанії сторонній особі, яка може бути інвестором компанії або фахівцем, які беруть участь у виробництві товару або процесі надання послуги. Частка активів найчастіше тягне додаткові цілком слушні юридичні наслідки різного роду. Способи отримання частки активів Роздивимося найбільш популярні способи отримання частки в активах тієї чи […]...
- Прибутковість приросту капіталу Прибутковість приросту капіталу, інвестованого в акції, складно прорахувати заздалегідь через відсутність у акцій терміну погашення, як у облігацій. Для цього необхідно оцінити потенційний дохід і потенційні ризики. Джерело прибутковості акцій – додатковий прибуток підприємства. Це такий прибуток, що перевищує суму, необхідну для виплат за борговими зобов’язаннями. Підприємства розраховуються за борговими зобов’язаннями до оподаткування, згідно із […]...
- Рентабельність інвестованого капіталу У процесі росту і розвитку будь-якого бізнесу, підприємства або компанії може наступити момент, коли для подальшої роботи потрібно задіяти додаткові матеріальні засоби – залучений інвестований капітал. Поняття інвестованого капіталу Структура капіталу важлива фінансова складова, яка впливає не тільки на рентабельність діяльності і загальну прибутковість, але це той фактор, який має незаперечний вплив на все фінансовий […]...
- Реалізовані активи Реалізовані активи – це такі фінансові активи, які підприємець може досить швидко продати і отримати їх вартість в фінансовому еквіваленті, тобто зробити обмін наявного активу на гроші. Реалізовані активи прийнято також називати ліквідними, високоліквідні активи можна продати дуже швидко, низьколіквідні можуть викликати складності в процесі продажу. Прикладом високоліквідного активу можна назвати акцію будь-якого підприємства, тому […]...
- Довга позиція (Long): особливості, приклади При відкритті довгої позиції трейдер повинен врахувати кілька важливих моментів: 1. Існують акції, за якими можна тримати виключно довгі позиції. На практиці такий підхід характерний для ліквідних цінних паперів, перелік якої визначений ФСФР. Як правило, в список таких активів можуть потрапити тільки найпопулярніші інструменти (вони, як правило, є довгими). 2. Якщо трейдер купує актив “в […]...
- Сукупний фінансовий результат періоду Сукупний фінансовий результат періоду – це чистий прибуток (збиток) за звітний період з урахуванням сальдо операцій, що не включаються в розрахунок чистого прибутку (збитку). Які показники використовуються при розрахунку сукупного фінансового результату періоду Сукупний фінансовий результат періоду дорівнює чистого прибутку (збитку) за звітний період, збільшеній (зменшеній) на величину результату від переоцінки необоротних активів, що не […]...
- Показники аналізу фінансів підприємства До показників фінансової стійкості відносять: коефіцієнт капіталізації, рівень маневреності, коефіцієнт структури довгострокових вкладень, показник довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт структури залученого капіталу, коефіцієнт маневреності функціонального капіталу та інші. Коефіцієнт капіталізації – це співвідношення всього позикового капіталу до власного. За допомогою даного коефіцієнта можна визначити, які джерела фінансування коштів на підприємстві переважають. Чим більше цей коефіцієнт, […]...
- Рентабельність власного капіталу Рентабельність власного капіталу характеризує віддачу на вкладення акціонерів з точки зору отриманого компанією прибутку. Цей коефіцієнт може позначатися абревіатурою ROE (return of investment) і мати іншу назву – прибуток на акціонерний капітал. Розрахунок здійснюється за формулою: ROE = ЧИСТИЙ ПРИБУТОК / ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Чистий прибуток включає дивіденди, виплачені за привілейованими акціями, але виключає ті, які […]...
- Особливості строкових контрактів Особливості термінових контрактів – група характеристик, які характерні для угоди на поставку певного (біржового) активу в конкретний термін (в майбутньому) і на заздалегідь обговорених умовах. Такі характеристики мають місце для форвардних, опціонних та ф’ючерсних угод. Особливості похідних інструментів і їх зв’язок з терміновими контрактами Похідні інструменти (у вузькому плані) – термінові угоди, що відрізняються особливими […]...
- Прибуток в бухгалтерському обліку Прибуток – це різниця між виручкою (доходом) і витратами (витратою). Прибуток є ключовим заходом фінансової ефективності підприємницької діяльності. У бухгалтерської звітності (Звіт про прибутки і збитки) виділяють наступні показники прибутку: Валовий прибуток (збиток) – різниця між виручкою виручки без ПДВ і собівартістю продажів; прибуток (збиток) від продажів – валовий прибуток за мінусом комерційних і управлінських […]...